Формирование и оценка инвестиционного портфеля фирмы(на примере ВТБ капитал брокер)

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что отражая многообразие современного общества, инвестиционная среда сегодня предлагает тысячи возможностей. Целесообразно различать реальные и финансовые инвестиции, первые, подразумевают инвестиции в какой-либо материальный актив, например землю, оборудование, финансовые – инвестиции в ценные бумаги, как правило, доля реальных и финансовых инвестиций в экономике страны варьируется в зависимости от уровня ее развития, в развитых странах преобладают последние.

...........

Глава 1 Теоретические основы портфельного инвестирования

1.1. Экономическое содержание портфельного инвестирования

На современном этапе экономического развития инвестиционная активность индивидуальных инвесторов и юридических лиц предусматривает вложения избыточных (временно свободных) средств не в один, а в большом количестве инвестиционных объектов, генерируя тем самым определенную диверсифицированную совокупность их. Такой метод получил название «портфельное инвестирования» (рис. 1.1).

............

Заключение

Портфельный подход предполагает максимизацию полезности от активов, то есть рост их доходности при диверсификации с целью снижения инвестиционных рисков. При формировании портфеля достигают компромисса таких на первый взгляд несовместимых целей, как максимизация дохода и минимизация риска.

Любой инвестиционный портфель формируется по принципам, вытекающим из инвестиционной стратегии. Основными считают несколько следующих принципов:

- соответствие состава портфеля инвестиционной стратегии компании;

- обязательное оценивание всех возможных вариантов для каждого проекта; ограниченность проектов ресурсными возможностями;

..............